Bureau des courtiers et des clients Fintech

Embarquement, vérification et gestion efficaces : optimise l'expérience client, accélère l'accès et respecte les réglementations à partir d'une plateforme unique.

Automatiser l'accueil et la vérification

Simplifie l'accueil des nouveaux clients, automatise l'enregistrement, valide numériquement les identités et répond aux exigences KYC/AML sans effort manuel.

Respecte les réglementations sans complications

Recueille et examine les documents, gère les consentements et accède à des intégrations de premier plan telles que Credas et Sumsub pour une vérification rapide et sécurisée.

Améliorer l'autonomie et la confiance en soi

Il permet aux clients de gérer leurs comptes, leurs fonds, leurs consentements et leurs notifications dans un environnement sécurisé et simple.

Accélérer l'accès au commerce

Réduis les temps d'attente pour échanger : tes utilisateurs peuvent s'inscrire, vérifier et échanger en quelques minutes.

Personnalise l'armoire du client

Personnalise ton portail avec un logo, des couleurs, des domaines, des textes légaux, des courriels et des messages en plusieurs langues. Offre une expérience de marque cohérente à tout moment.

Domaines et sous-domaines personnalisés pour chaque segment ou région.

Emails et notifications automatique, configurable pour chaque étape de l'onboarding ou de la gestion des fonds.

Gestion multilingue : choisis parmi 24 langues et personnalise l'expérience globale.

Demander une démo

Gestion des comptes et des fonds

Visibilité et contrôle total pour tes clients

Tes utilisateurs peuvent consulter les soldes en temps réel, gérer plusieurs comptes, choisir le type de compte et la devise, effectuer des dépôts/retraits, des virements entre comptes et télécharger l'historique de leurs mouvements.

Multi-comptes : Permet de créer, modifier ou supprimer des comptes en fonction des besoins personnels ou d'investissement.

Dépôts et retraits : Prise en charge de plusieurs méthodes de paiement et devises, avec un traitement sécurisé et des notifications instantanées.

Transferts internes : Déplace les fonds entre tes propres comptes, définis des limites et des contrôles manuels pour une sécurité maximale.

Historique et transparence : Accès à un registre complet et exportable de toutes les transactions.

Centre de ressources

Formation et outils de marché

Il constitue un pôle d'apprentissage et de mise à jour avec des vidéos éducatives, des actualités, un calendrier économique et des analyses techniques pour que tes clients puissent prendre de meilleures décisions.

Autres informations

Vidéos éducatives : Formation de base et avancée sur le commerce et la sécurité.

Nouvelles et alertes : Des informations pertinentes et actualisées sur le marché, personnalisées en fonction des centres d'intérêt.

Calendrier économique : Événements et dates clés en vue.

Analyse technique : Des outils visuels pour étudier les tendances et les mouvements du marché.

FAQ

Questions fréquemment posées

Combien de temps dure l'onboarding ?
En quelques minutes grâce à l'automatisation et à la vérification numérique.

Que se passe-t-il si un client échoue à la vérification ?
Reçois une notification pour recharger les documents, sans délai manuel.

S'intègre-t-il à d'autres plateformes ?
Oui, l'API REST et les connecteurs prêts à l'emploi pour KYC, CRM et les paiements.

Puis-je envoyer des notifications automatiques ?
Oui, par courrier électronique, par SMS ou sur le portail à chaque étape.

Quels fournisseurs de services KYC soutiens-tu ?
Credas, Sumsub et autres (voir les intégrations).

Prêt à transformer ta gestion des clients ?

Demande une démonstration personnalisée ou contacte notre équipe pour découvrir tout le potentiel du Customer Cabinet.